Conseil en stratégie d'investissement, analyse et allocation d'actifs

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Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement (ASSET ALLOCATION)

Notre service de stratégie d’investissement s'adresse particulièrement aux activités de gestion d'actifs menées par les banques, family offices, caisses de retraite ou compagnies d’assurance, qu’elles soient basées en France ou à l’international (Monaco, Suisse, Luxembourg, Belgique, Canada…).

 

Il combine les travaux macro-économiques mensuels tels qu'ils apparaissent dans notre service Catallaxis avec l’analyse quantitative et qualitative des différentes classes d’actifs grâce à des outils propriétaires novateurs.

 

Notre objectif : déterminer une grille d'allocation d'actifs établie par type d'actifs et par zone géographique à horizon 6 mois.

 

Publications et réunions

 

Cette prestation de stratégie d’investissement est constituée par :

 

  • Un document mensuel intitulé « Asset Allocation », comprenant notre analyse de la macro-économie et des marchés d’actifs ainsi que nos conseils en matière d’allocation d’actifs.
  • Des publications sur des sujets spécifiques : Alertes, Éditoriaux, Chroniques hebdomadaires et Graphiques du mois via l’espace réservé sur notre site internet.
    • Alertes (une dizaine par an) : « Le Private Equity est-il réellement opportun actuellement » (Février 2019) ; « Macron et l’immobilier, vers un derating puissant » (8 novembre 2017)
    • Chroniques hebdo : « Donald, la Chine et les marchés » (13 mai 2019) ; « Les taux bas voire négatifs ou le bonheur économique » (5 avril 2019) ; « 2 banques centrales hors sol ou comment faire un bear market » (21 décembre 2018)
    • Editoriaux : « Helicopter money : une idée neuve en Europe » (janvier 2019)
  • Des réunions sur une base régulière chez nos clients ainsi que devant leurs propres clients.

 

Conseil en stratégie d'investissement

Réponse à tous les besoins en stratégie d’investissement 

 

A cela peut s’ajouter une formule élargie avec un Tableau de bord mensuel qui privilégie une approche plus tactique (horizon d’un mois) et synthétique (une quinzaine de slides) de l’allocation tous actifs et zones géographiques confondus. Il inclut un Track record de nos prévisions du mois précédent.

 

Les Cahiers Verts de l’Economie proposent également des Synthèses de l’actualité macro-économique et des performances des actifs à différentes fréquences, hebdomadaire pour éclairer la dynamique de très court terme, mais également mensuelle, trimestrielle et annuelle.

 

Au-delà, nous restons bien évidemment flexibles pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, que ce soit à travers des entretiens téléphoniques, visioconférences, études thématiques ou interventions ponctuelles.

 

Recherche sur les pays émergents (STRATÉGIE ÉMERGENTS)

 

La recherche sur les pays émergents offre quant à elle aux dirigeants et investisseurs des informations stratégiques, déterminantes dans le cadre de leur stratégie d’investissement.

 

Ce service comprend un document trimestriel (« Stratégie émergents ») d’environ 100 pages, portant à la fois sur la conjoncture et les différents compartiments des marchés de capitaux (actions, instruments de taux, devises) des principaux pays émergents.

 

Ceux-ci concernent bien évidemment les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) mais également la Corée, le Mexique, l’Indonésie et la Turquie.

 

Conseil en stratégie d'investissement

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